需求增、库存减 工业硅短期稳步向上

2023-02-15 08:49:20 来源: 期货日报

近期,工业硅期货在18000元/吨一线走势纠结。笔者认为,在国内经济复苏确定性较高的背景下,预计工业硅近期大概率会有一波突破向上行情。

有机硅市场温和修复

有机硅材料应用十分广泛,主要包括建筑、电子电器、航天航空、医疗、日用品、个人护理、纺织等领域,涵盖了生活的方方面面,其中建筑建材行业的占比最大,达到34%。长期来看,有机硅人均消费量与人均GDP呈正比关系,行业整体需求与宏观经济关系密切。截至2022年年底,我国有机硅单体产能已达到500万吨,但与海外相比,我国人均有机硅消耗量仍有一定差距,未来随着经济的发展,我国有机硅消费需求仍有较大的增长潜力。


(资料图片)

近期,工业硅下游变化较大的是有机硅市场。元宵节过后,基建地产密集复工,有机硅单体厂订单情况好转,下游全线产品报价止跌反弹。有机硅行业经历较长时间遇冷后,开始迎来利润上修。

今年以来,房地产市场利好政策密集出台,1月5日首套住房贷款利率动态调整机制出台,近30个城市调整了首套房贷利率,多个二线城市调整最低为3.8%,部分三、四线城市的个别银行首套房贷利率也已经开始执行3.7%利率水平。虽然春节期间新房市场成交数据表现一般,但市场普遍预计全年地产整体呈现复苏走势。去年下半年,保交房已经形成实务竣工量,这将带动有机硅在地产后端、家居装修方面的需求,也是有机硅价近期上调现货报价的预期基础。除地产、基建外,有机硅消费与生活各方面都有关联,市场也在关注其他有机硅终端消费领域的回暖。

多晶硅板块延续高景气

今年多晶硅依然有望成为拉动工业硅消费的最强板块。去年工业硅下游需求持续分化,光伏市场高景气度为工业硅消费带来较强支撑。供应上,2023年多晶硅投产逐步增加的可能性较大,预计产量或超130万吨,1月月度产量已突破10万吨,环比增速约5%;2月预计向上突破10.5万吨。

不过,需要注意的是,1月国内硅片总产量约32.1GW,对应的多晶硅消费量约为8.67万吨,硅料供应相对过剩。在终端需求预期恢复的逻辑下,1月组件主动提产,硅片产量环比大增18.5%,多家硅料企业在1月中旬价格底部时惜售挺价,促成春节后硅料价格强势反弹,光伏板块高景气再度受到市场的关注。

与此同时,硅料库存进一步累积。截至2月第2周部分龙头硅料库存已经突破3万吨,库存压力下,硅料厂家开始放量出货,市场供应增多,预计短期硅料价格趋于持稳。今年光伏开局维持高景气度,根据去年的新投产计划,多晶硅进入二季度后大概率将如期开工。此外,与有机硅耗硅量相比,多晶硅耗硅量单位折算更高,大概是1∶1.13的水平,在有机硅、铝合金板块长期温和上升判断下,预计多晶硅依旧是今年工业硅下游需求增量的主要来源和重点板块。

除了需求端,目前市场对于工业硅库存的关注热度也较高。工业硅供应上,西南产区在成本压力下保持较低开工,但春节期间西北产区开工连续,弥补西南产量缺口,春节后低品位硅价短期承压走弱。

综上所述,当前高库存是掣肘工业硅上涨的重要因素,但是库存背后的关键依然是需求的演变。结合当下宏观环境、工业硅生产及贸易商情绪来看,需求有所抬升,不过做多工业硅忧虑仍未消散,短期市场将表现为需求增、库存减的趋势。后期工业硅反弹力度还需看多晶硅在二季度的增量表现,倾向于硅价维持温和平稳上升的判断。(作者单位:国投安信期货)

编辑:吴郑思

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