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昨日，科技股热度持续扩散，6G概念股高开高走。截至收盘，Choice的6G概念指数整体大涨3.64%。A股方面，信科移动20%幅度涨停，股价创历史新高；本川智能上涨近15%，中兴通讯、创远信科、金信诺等涨超4%。港股方面，通信板块亦出现上涨，长飞光纤光缆、南方通信等涨幅居前。
消息面上，我国6G通信技术研发取得重要突破。近日，中国航天科工二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态，通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输，最大限度提升了带宽利用率，为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。
据悉，太赫兹通信作为新型频谱技术，可提供更大传输带宽，满足更高速率的传输需求，逐渐成为6G通信关键技术之一。面向未来，6G通信峰值速率将达到1Tbps，须在已有频谱资源下进一步提高利用率，实现更高的无线传输能力。
业内人士认为，6G技术相比5G技术，在速率、流量密度等方面都有大幅提升，来自6G的全新增长机会或将逐渐显现。研究机构Market Research Future预计，2040年全球6G市场规模超过3400亿美元，其间复合年均增长率将达58.1%。该机构认为，中国将是全球最大的6G市场之一，全球有近50%的6G专利申请来自中国，位居第一。
虽然6G商用还未开始，但前端上游产业链公司景气度已经有所回升。目前，已有多家6G相关上市公司披露2022年业绩，同比均出现增长。其中，剑桥科技2022年实现净利润1.71亿元，同比增长154.93%；2023年一季度继续保持超高增速，实现净利润7147万元，同比增长166.64%。此外，盛路通信、海能达等2022年业绩实现扭亏为盈。
对于6G通信未来的发展趋势，天风证券表示，中国和海外在6G技术方面的研究，空天海地一体、算力感知、太赫兹方向重合度较高。6G通信的重要发展方向是建构地面通信网络、卫星通信网络及深海远洋网络融合，以实现空天海地一体化的全球联接。此外，在通信物理层通过无线传输与AI深度学习相结合是6G的未来方向。
从投资配置角度来看，广发证券认为，在6G时代，用户对体验度要求进一步提升，运营商或将以人工智能为基础，引入参与式的组网与业务模式，将所有参与者的资源汇聚成一个动态资源池，根本性地将商业模式从运营商视角切换至用户视角。长期看好算力基础设施和卫星互联网产业链相关设备的投资机会。
在德邦证券通信团队看来，中国卫星通信、光通信等产业有望开启新的成长空间。短期内，近地卫星发射及基础设施建设有望率先受益；从中长期来看，卫星通信的服务运营及应用或将迎来黄金发展阶段，利好相关企业。
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