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本周沪指一度创出年内新高，截至本周五收盘，沪指年内涨幅为6.86%。随着指数创出年内新高，多只个股在今年也创出历史新高。数据统计显示，今年以来，共216只个股创出过历史新高(剔除年内上市新股和北交所个股)，其中主板85只个股创出过年内历史新高，创业板66只，科创板65只。创业板和科创板创历史新高个股数量之和远超过主板个股，这些个股中大多数均与AI或半导体这两个题材相关。此外科创50指数今年以来累计涨幅高达16.35%，由此可以看出今年行情的结构性特性较为明显。
CPO成AI概念股最强分支
上表是今年创过历史新高的个股中年内涨幅前50的个股。从所属行业来看，计算机应用或设备行业的个股有12只，通信设备行业个股11只，半导体及元件行业的个股有10只，涨幅前50的个股中这三个行业个股占比超60%。从所属概念来看，主要包括CPO、ChatGPT、数据要素、算力、芯片等题材，其中涨幅前50的个股中CPO概念股最多，涨幅前10的个股中CPO概念股有3只。
作为AI概念最强势的分支题材，CPO概念板块一直是市场关注的焦点之一。所谓的CPO（光电共封装）技术，就是将光模块、芯片封装在一起，不仅可以提升工作效率，还能降低能耗。作为光模块封装技术的发展趋势，CPO成为摩尔定律失效之后的重要解决方案。Lightcounting预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万件增至2027年的450万件，提升或达90倍，届时CPO整体市场收入将达到54亿美元。
民生证券研报表示，AI大算力应用场景加速发展有望提升上游光通信领域相关产品的需求量并加速新技术演进，CPO因其多方面的性能优势有望成为未来重要的技术发展方向。中金公司研报表示，作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一，头部光模块企业，享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势，国内数通仍以200G/部分400G为主，国内大厂的跟进举动有望激发采购侧的超预期表现，看好有确定性份额改善逻辑的环节和短期业绩确定性更强的企业。
AI板块10倍牛股或在这两只个股中产生
从上表中可以看到，创出历史新高年内涨幅前两名的个股分别为佰维存储和剑桥科技，年内涨幅分别为485%和415%，这两只个股分别属于存储芯片和CPO概念，均与AI概念相关，许多股民也预测表示AI板块的10倍牛股或将在这两只个股中产生。
公开资料显示，佰维存储专注于从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务，公司产品广泛应用于智能终端、PC、大数据、物联网、车联网、工业互联网等领域。业内人士认为，在AI大模型不断推出的大背景下，海量的数据有存储的需求，将对公司发展产生巨大的想象空间。但公司曾多次发布公告，声明公司产品未涉及ChatGPT等人工智能领域，并表示公司市盈率显著高于同行业市盈率水平。
剑桥科技主营业务是电信、数通和企业网络的终端设备以及高速光模块产品的研发、生产和销售。公司此前公告表示，受益于国内外通信基础设施建设与宽带接入市场需求旺盛，公司各主要产品在手订单充足的状况得以延续，今年一季度公司实现净利润 7147万元，同比大幅扭亏为盈。针对市场的追捧，剑桥科技曾多次发布公告澄清。公司在最近一期披露的投资者关系活动记录表中称，CPO技术主要由芯片公司研发推进，公司目前不生产交换芯片，不存在含CPO技术的芯片。与同行业光模块公司一样，公司也对CPO所需的光源部分保持关注，但正因为CPO技术还不成熟，公司对此尚处于探索阶段，目前没有取得与CPO相关的业务收入。
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