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【09:29 华大智造(688114)：历久弥新 拆解两大优势及四大驱动】
7月28日给予华大智造(688114)强烈推荐评级。
盈利预测与投资建议：该机构看好测序成本持续降低和应用拓展共振下基因测序设备耗材的长期发展空间，同时测序仪作为“国之重器”国产替代趋势明朗。
风险提示：新冠高基数、国际关系、外汇、研发、竞争风险、推广不及预期等
该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【09:24 永泰运(001228)：收购宁波永佑国际 不断夯实公司竞争力】
7月28日给予永泰运(001228)强烈推荐评级。
维持“强烈推荐”投资评级。公司上半年预计实现归母净利润为0.85 亿元至1.1亿元，同比下降38.47%至20.37%；Q2 预计实现归母净利润约0.47 亿元至0.72 亿元，环比改善。上半年公司业绩同比下滑，一方面因为海运市场景气度较低，主要航运及综合运价指数处于低位运行，市场整体需求有所下降，另一方面去年同期基数较高。该机构预计在海运价格同比大幅下跌、全国复工复产的背景下，公司经营单箱价格或同比下跌，公司短期业绩受到冲击；但公司凭借其专业化运营优势和资源优势，继续拓展市场份额，为长期增长奠定基础。该机构预计公司 2023-25 年归母净利润分别为2.5/3.4/4.3 亿元。基于该机构的盈利预测，公司目前股价对应17/13/10 倍 2023-25E P/E，维持公司“强烈推荐”评级。
风险提示：定增导致的即期摊薄风险；下游化工行业风险；安全经营风险；政策风险；公司业务拓展和仓储增长不及预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入“评级。
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