最纯的数据:全球锂电趋势追踪

2023-08-01 08:26:46 来源: 锦缎研究院

本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。

1. IGO:Greenbushes产量超预期;Q3精矿定价降为3,739美元;奎纳纳一期项目产量远低于预期


(资料图片)

澳大利亚Greenbushes锂辉石矿:

1)现有产能:现有产能包括TGP(技术级14万吨)+CGP1(60万吨)+CGP2(60万吨)+TRP(28万吨)合计162万吨精矿,化学级精矿148万吨产能达产。

2)产量:23Q2 锂精矿产量为39.5万吨创历史新高,同环比+17%/11%,其中技术级精矿37.4万吨,同环比+23%/14%,化学级精矿2.1万吨,同环比-37%/-27%;FY23(22H2-23H1)总产量149万吨精矿,高于其FY23产量指引135-145万吨;FY24(23H2-24H1)产量指引为140-150万吨。

3)销量:23Q2销量42.9万吨,同环比+28%/28%。

4)库存:参考天齐22年年报披露,锂精矿库存量约为28万吨,较22年底下降1.5万吨。

5)售价:Q2 SC6精矿平均销售价格为5,431美元/吨FOB,同环比+210%/-6%;Q3化学级精矿包销价格为3,739美元/吨FOB,同环比+0.3%/-31%。

6)成本:Q2单吨现金生产成本271澳元,环比+7.1%;单吨COGS为585澳元,同环比-5%/-15%,主因系特许经营费为281澳元,较23Q1降低117澳元,较22Q2降低213澳元;FY24单吨现金成本预计为280-330澳元

7)产能规划:未来产能规划CGP3工厂50万吨精矿预计2025年年中投产,目前进展符合预期;公司计划CGP4(50万吨)于27年完成建设并投产,将于接下来几个季度内进行投资决策。

奎纳纳一期:

1)产能:拥有2.4万吨氢氧化锂产能,于22年12月开始实现商业化生产,目前产能利用率为20%,Q1产能利用率为16%,计划在23年年底产能利用率达到50%,低于过去指引60%-70%。该工厂为全自动化工厂,技术问题较多。

2)产量:由于技术问题5月停工后再复工延期,23Q2产量远低于预期为142吨,同环比+61%/-85%,预计全年将低于年初设定目标。

3)销售及库存:23Q1披露计划于6月完成产品认证,Q2仍未有进展,且没有进行商业化销售。

4)库存:假设投产以来产量是实际库存为1,973吨

5)产能规划:二期产能规划2.4万吨氢氧化锂,目前计划在24年初完成前端工程和设计,一期项目拖累二期项目进展;三期和四期合计4.8万吨氢氧化锂项目仍在规划中。

注:各海外锂资源公司将于近期相继发布23Q2报告:ALB(8.3);livent(8.4),Hombre Muerto;SQM(8.16),Atacama和Mt Holland。

2.Allkem:出口退税取消Olaroz盐湖成本提高超1000美元,Mt Cattlin采矿进入主要矿体核心地带产销量大增

阿根廷Olaroz盐湖:

1)产销及库存:23Q2 LCE产量创纪录的达到5,059吨,同环比+46.9%/23.3%,其中33%为电碳;23Q2销量为3,430吨,同环比-0.3%/+18.1%;23H1产量环比提升21.5%但销量却下降7.6%,自22Q4开始处于累库状态,目前测算库存约4,,600吨。

2)售价:23Q2 LCE售价为3,8062 美元/吨,同环比-7.2%/-28.4%。

3)成本:23Q2现金成本为5,882美元/吨,同比+36.8%/19.5%,此前成本在4,500美金附近,主因系出口激励取消以及原料成本增加(Tips:阿根廷23Q1宣布取消个别省锂产品5%出口退税优惠,对成本影响将会长期存在)。

4)规划:一期1.75 万吨LCE已基本达产;二期2.5 万吨 LCE在7月中旬首次生产湿料,目前在进行干式工厂调试,预计爬坡12-18个月。

澳洲Mt Cattlin锂辉石矿:

1)产销及库存:随着采矿进入主要矿体的核心地带,公司精矿收率以及品位有大幅提高,23Q2收率为67%,达到七年来最大水平,环比+7pct,较历史最低收率+42pct;

23Q2产量为5,8095吨SC5.3精矿,同环比+133.8%/49.3%,近7年最大/最小产量分别为67,931/14,306吨精矿;销量46,787吨(5.3%,因天气原因港口装载延迟有1.17万吨精矿计入下一季度),同环比+23.7%/117.1%,每年包销给雅化12万吨和盛新6万吨精矿,去年存在欠矿现象今年需要回补;根据我们测算其库存大约在3-4万精矿。

2)售价:Q2 SC6精矿售价4,865美元/CIF,同环比-12.3%/-26.1%。

3)成本:Q2 FOB现金成本为830美元/吨,同环比+3.4%/-19.7%,但较其400美金成本的历史低位仍有距离。

4)规划:成功通过露天开采法延长了4-5年的矿山寿命(2027-2028),目前进行第四阶段开采计划以继续延长寿命。

其他项目进展:

1)Sal De Vida:项目规划总产能 4.5 万吨 LCE,一期 1.5 万吨预计24年中投产(此前指引为 23H2 投产),正在进行卤水池和加工厂土建。

2)James Bay:规划产能32万吨精矿每年,正在等待批准,工程进度、机械工艺设备和移动矿山设备分别完成72.5%、94%和88%。

3.MRL:Mt Marion扩产项目加工厂建设完成,Wodgina FY23出货量低于预期但二阶段扩产项目进展符合预期

澳洲Mt Marion锂辉石矿(MRL 50%/赣锋50%):

1)产销及库存:23Q2该矿生产SC3.7精矿12万吨(折合SC6约7.7万吨),同环比-6.3%/持平;销售SC3.7精矿12.2万吨(折合SC6约7.8万吨),同环比-13.5%/-1.6%,FY23销售量约30万吨SC6精矿,符合Q1报告中披露的减产后的指引;库存暂未披露,但综合近8个季度产销计算其库存下降6.4万吨锂精矿;自今年6月起不再委托赣锋加工氢氧化锂并代为销售。

2)售价:23Q2精矿售价为2,589 USD/吨,同环比-2.1%/-23.1%,且呈现下降趋势。

3)成本:由于项目延期以及矿山排产问题,FY23(22H2-23H1)全年精矿FOB成本继续维持23Q1新指引的1,200-1,250 AUD/吨(SC6),高于FY23财年年初预测的850-900 AUD/吨。

4)规划:加工厂扩产至90万吨混合精矿(折合SC6精矿约57-60万吨)项目已经在6月建设完成(23Q1披露为五月中旬完成),预计下半年开始贡献高品质精矿支撑产量扩张;同时Mt Marion的露天矿和地下矿新增重要的勘探前景。

澳洲Wodgina锂辉石矿(MRL 40%/ALB 60%):

1)产销及库存:Q2产量为9.4万吨SC6精矿,环比-8.5%;销量为8.5万吨SC6精矿,环比-24.4%,23Q1和Q2无散单销售,主要将产品包销给雅宝生产成锂盐产品,FY23出货量为35.8万吨SC6精矿,略低于调整后指引37.5万吨SC6锂精矿;库存暂未披露,但综合近8个季度产销计算其库存下降1.2万吨SC6锂精矿。

2)售价:Q2用于包销给ALB的精矿价格为5,444 USD/吨,环比-8.6%,同时MRL披露Q3包销价格为3,739 USD/吨,环比减少31.3%;ALB所生产锂盐Q2均价为40,484 USD/吨,环比-45.9%。

3)成本:Q2 SC6精矿FOB成本为925-975 AUD/吨,符合全年指引成本。

4)规划:目前有三条25万吨SC6锂精矿产能产线,第二阶段回采的开发工作和预剥离工作建设进展符合预期,计划在24年上半年投入使用,以支持现有的三条合计75万吨锂精矿产能充分释放;暂未披露第四条产线建设计划。

4.PLS爬坡和扩产顺利,Finniss近2年难达设计产能

澳洲Pilbara锂辉石矿(PLS):

1)产销及库存:Q2产量为16.28万吨,同环比+27.9%/9.9%,销量为17.63万吨(SC5.3%),同环比+33.1%/22.2%,库存为4.34万吨,同环+41.1%/-23.8%;FY24(23H2-24H1)产量指引超过70万吨SC5.7%。

2)售价:Q2售价为3714 USD/吨SC6.0%,同环比-13%/-32.7%,且呈现下降趋势。

3)成本:Q2 FOB成本628AUD/吨,同环比-3.1%/0.65,CIF成本976AUD/吨,同环比-10.6%/-14.7%,主因系运费以及特许权使用金下降。

4)规划:现有Pilgan工厂约38万吨+Ngungaju工厂20万吨精矿产能,几乎满产;P680项目10万吨新增产能预计于23Q3投产,23Q4达产;P1000项目的32万吨新增产能预计25Q1投产,远期产能规划100万吨精矿。

澳洲Finniss锂辉石矿(Core Lithium):

1)产销及库存:该矿于2023年2月首次生产精矿并于Q2开始销售,Q2产销量为14,685/5,423吨精矿,产量环比+309.2%/11,096吨精矿,锂收率约48%,库存12,851吨精矿;FY24指引产量8-9万吨,销量9-10万吨;FY25(24H2-23H1)产量由于矿石原料供应存在三个月缺口以及加工厂产能限制将低于FY24。

2)售价:精矿售价约为5,094 USD/吨SC5.6%,对应氢氧化锂不含税成本约为25.5万元,主要对雅化销售,履行3月所签额外包销合同,价格偏高主因可能系获取精矿优先购买权。

3)成本:Q2 C1总成本为1,416 AUD/FOB,其中包含514 AUD特许权使用金等,FY23C1除特许权使用金约为1,230 AUD/吨;FY24 C1成本不含特许权使用金预计为1,165-1,250 AUD/吨。

4)资源量:总资源量增加62%,现有品位1.31%,折合LCE100万吨。

5)规划:BP33项目可研报告在24Q1发布,目前其品位约1.48%,折合LCE37万吨。

5.CORE Q2锂精矿产量1.47万吨,24年指引8-9万吨

23Q2Core锂精矿产量为14685吨,销量为5423吨,C1 Cost 902 A$/t FOB,C1 cost plus royalties 1416 A$/t FOB

预计2024财年锂精矿产量指引为8-9万吨,销量指引为9-10万吨,C1 Cost指引为 1165-1250 A$/t FOB

6.交强险云端数据库更新_20230726

2023年07月17日-07月23日,年度第30周,7月第3周:

乘用车整体:本周销量410230辆,年度同比-2.96%,周度环比+8.61%;月度累计销量1123635,月度累计同比-1.56%,月度累计环比-12.65%;年度累计销量10495497辆,年度累计同比+2.90%。

新能源乘用车:本周销量146610辆,年度同比+40.12%,周度环比+6.41%;月度累计销量403547辆,月度累计同比+40.91%,月度累计环比-7.48%;年度累计销量3343714辆,累计同比+39.20%。

7.欧盟上半年乘用车销量达540万辆 同比增长17.9%

根据欧洲汽车制造商协会(ACEA)最新公布的数据显示,欧盟汽车市场乘用车销量同比增长17.8%,达到1,045,073辆。

6月,纯电动车市场份额从10.7%飙升至15.1%,首次超过柴油车份额。然而汽油车仍占据了最大的份额,占36.3%。

2023年上半年,欧盟乘用车销量同比增长17.9%,总计达到540万辆。

据报道,今年上半年,我国汽车出口量达到214万辆。其中新能源汽车出口53.4万辆,同比增长1.6倍。

根据分析机构Canalys预测,在2025年,中国汽车产品在欧洲市场的渗透率有望提升至16.5%。

8.锂电排产弱复苏

储能:23Q1美国储能装机778MW/2145MWh,同减19/25%,23年4月底备案量达30GW,环增4%,美国大储23年有望重回100%以上增长;

国内储能22年13-15Gwh,同增150%+,今年1-6月招标超30Gwh,4月底开始需求明显好转,今年预计近2倍增长至40Gwh+,工商业储能市场爆发预计装机超4Gwh,同比增长300%+;

欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软,预计4季度初将有所恢复;非洲因缺电光储需求尤其旺盛;全球储能三年的CAGR为60-80%,储能逆变器/PCS和储能电池龙头收益。

电动车:国内6月季末冲量销量达80.6万辆,同环比+35%/+12%,渗透率30.7%,1H销375万辆,同比+44%,终端销量略好于预期;欧洲6月主流9国电动车销量23.5万辆,同环比+30%/+23%,恢复力度亮眼,全年预计销量300万辆,增20%;

美国6月销13万辆,同环比+60%/+7%,1H累计69万辆,同比+52%,符合预期,全年预期160万辆,同比+60%。排产端,7月环比增5~10%,8月龙头预示排产指引10-20%,旺季来临;Q3产业链部分环节价格进一步下行,盈利基本进入底部区间,行业加速产能出清。预计23年全球电动车销量仍可以维持30%增长。(作者:汉唐月 京北夜光)

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